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“调仓换股”!美的置业再大手笔与金科股份谈三笔交易
发布日期:2022-05-17 20:27    点击次数:158

  2022年开始,美的置业(3990.HK)收购不断,3月中旬,美的置业再次大手笔与金科股份谈三笔交易。

  3月14日,美的置业控股有限公司发布公告称,与金科股份达成了合作项目的股权优化方案。美的置业将收购南京江宁地块项目中金科股份所持的股权,同时也将柳州、岳阳的项目股权转让给金科股份。

  公告中表示,美的置业旗下全资附属公司南京美的房地产发展有限公司,于2022年3月11日以9.07亿元的价格收购金科地产附属持股的两间目标公司股权。其中包括,南京科宸房地产开发有限公司53%的股权及南京山河宸园企业管理有限公司50%的股权,收购价合计人民币8.32亿元,收购事项转让贷款本金人民币7560万元。

  值得一提的是,本次收购标的公司在南京市江宁区持有一块建筑面积约20.3万平方米的土地,该土地拟开发为待售住宅楼宇,预期将于2023年6月30日前后完工。美的置业年报显示,该地块项目名为南京山河宸园,在本次收购之前,该标的公司持有该项目37%的股权。在美的置业完成收购后,该项目的财务业绩将与美的置业集团的财务报表综合入账。也就是说,该地块带来的收益或损失将由美的置业一并承担。

  但是据南京山河宸园企业管理有限公司近两年的财务数据显示,该地块项目自2020年以来一直保持着亏损状态,而且有亏损口径加大的趋势。2020年该项目税前亏损2015万元,而在2021年亏损口径拉大,税前亏损金额达4990万元,直线增加147.6%。

  而在收购南京地块项目股权的同时,美的置业将自身持有的柳州和岳阳项目股权出让给金科地产。交易前,美的置业持有柳州项目34%的股权和岳阳项目的50.1%的股权。本次交易中除了涉及上述两个项目的股权外还涉及相关股东贷款,总价值合计超1.8亿元。

  然而美的置业承认,上述两笔交易,预计将造成44.49万元的亏损。

  对此,诸葛找房数据研究中心分析师梁楠认为:“这与美的置业的战略调整或有一定关联。由于这三起交易符合美的置业逐渐退出低能级城市、聚焦高能级城市的城市升级战略,有利于促进其实现高能级城市深耕。”

  银柿财经记者了解到,今年美的置业的收购交易已经不止一次。此前,美的置业曾接连收购多个房产项目。

  2月8日,美的置业收购金科股份持有的重庆美科房地产开发有限公司50%的股份。至此,美的置业100%持有重庆的“美的金科郡”项目。

  2月23日,美的置业收购正荣地产长沙“美的正荣滨河苑”项目的50%股权和无锡“正荣美的云樾”51%的股权。

  据美的置业2021年年中财报显示,截至2021年6月30日,该公司总资产达2898亿元,其中现金及银行存款为320.63亿元,占总资产的11%,净负债率达58.2%,现金短债比为2.21倍,但剔除预收款后的资产负债率却为74.7%,踩到了“三道红线”中“剔除预收款后的资产负债率不超过百分之七十”这一条红线。

  分析师梁楠表示:“美的置业大举收并购主要原因有三个。首先,基于其较为稳健的经营及良好的企业信用,年后美的置业相继成功获得了招商与交通银行的并购资金支持,而专项收并购贷款不受‘三道红线’的监管,企业流动性充裕的同时又不会承受较大的债务压力,一定程度上有利于美的置业购买能力的提升,促进收并购动作的进行;其次,受去年下半年政策及金融层面双双收紧,导致部分房企资金紧张,加上2022年初又是偿债高峰期,致使一些房企不得不通过出售资产以缓解资金压力,其中不乏一些优质项目,这对于美的置业来说存在一定机遇;再次,美的置业的财务较佳、运营稳健,通过收并购实现企业规模扩张,同时也有利于提升在高能级城市的业务布局,如南京等,促进区域深耕的实现。”



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